Événements

mercredi 9 novembre

Les Rencontres M&A : stratégie, deal et intégration -2ème édition

Un événement de place rassemblant, autour des groupes actifs en fusions & acquisitions, tous les acteurs du M&A, banquiers, conseils, avocats... Centrées sur les entreprises et les retours d’expériences, ces rencontres permettront, au travers de témoignages et études de cas, de comparer et analyser les meilleures pratiques en matière de M&A, en amont du deal, lors de l’exécution et pour l’intégration.

8h30-8h40 : ACCUEIL

8h40-9h00 : INTRODUCTION

  • Jean-Jacques Morin, Group Chief Financial Officer, ACCORHOTELS

Animée par Valérie Nau, Rédactrice en chef, OPTION FINANCE

9h00-10h00 : PANORAMA 2016 : RETOUR DES OPA ET DEVELOPPEMENT DES DEALS TRANSFRONTALIERS

Un environnement propice aux opérations de croissance externe - Batailles boursières : quelles leçons ? - Particularités des opérations transfrontalières - Transactions complexes - Contrôle des investissements étrangers et autres contraintes réglementaires - Due Diligence adaptée - Private Equity européen : la montée en puissance des build-up - Où saisir ces opportunités ? - L’impact du Brexit Le retour des transactions Europe/US - Investisseurs chinois : menace ou opportunité ? 

  • Pascal Bine, Partner, SKADDEN ARPS MEAGHER & FLOM
  • Jean-Robert Bousquet, Associé, CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
  • Philippe Chavane, Associé Responsable Transaction Services, PwC
  • Martin McCourt, EVP Strategy & Innovation, GEMALTO
  • Jean-Noël Mermet, Managing Director, FRENGER INTERNATIONAL
  • Antonin Rigaudière, Head of M&A, AIR LIQUIDE 

Animée par Houda El Boudrari, Journaliste, OPTION FINANCE

SESSIONS EN PARALLÈLE

10h00-10h50 : STRATÉGIES/PERSPECTIVES 2017 : QUE RESTE-T-IL À CONSOLIDER ?

Course à la taille et économies d’échelle secteur par secteur - Quels relais après les consolidations européennes ? - Deal drivers : les moteurs de l’accélération du mouvement - M&A et transformation numérique des entreprises - Stratégies de croissance : acquérir de la marge, de nouveaux relais de croissance ou des parts de marché ? - Prix, multiples : quels sont les marchés prometteurs ? - Recentrer son portefeuille : stratégies de cessions - Nouvelle carte des risques - Le retour du Private Equity ? 

  • Thibault Delorme, Directeur juridique adjoint, LAGARDERE
  • Alexis Desombre, Head of Acquisitions  Investments & Financial Advisory for Infrastructures, ENGIE 
  • Alexandre Menais, EVP M&A, Strategy and Corporate Development, ATOS
  • Thomas Perathoner, Responsable Marketing, BUREAU VAN DIJK

Animée par Houda El Boudrari, Journaliste, OPTION FINANCE

10h00-10h50 FISCALITÉ ET M&A

L’impact des nouvelles règles de l’OCDE sur les transactions, passées et futures. Evaluation et rémunération des actifs incorporels , reporting pays par pays et tests de cohérence. Relations avec les administrations fiscales. Prêts d’actionnaires et financements intragroupe, outils stratégiques de gestion des bases d’imposition. Prévention des risques fiscaux associés.Les instruments d’incitation, management packages, évolution des pratiques et sécurisation des structurations.

  • Laurent Borey, Associé,MAYER BROWN 
  • Alexandre Guillemonat, Associé, A7 TAX
  • Alexis Karklins-Marchay, Associé, EIGHT ADVISORY

Animée par Emmanuel Fenet, Directeur des Rencontres, OPTION FINANCE 

10h50-11h20 : Pause/networking

11h20-12h10 : PREVENIR LES RISQUES D’ECHEC

Relations en amont avec les autorités de régulation et de concurrence - Aspects politiques - Investissements étrangers / cessions : maîtriser les contraintes de protection économique, technologique et sociale - Appréhender les risques hors bilan - Le cas des offres publiques - Quid des droits des actionnaires ? - Assurances - L’assurance des déclarations et garanties américaine : quelles applications possibles pour les deals européens ? - Rédaction des différentes clauses - Sécurisation des modalités de transactions.

  • Dana Anagnostou, Partner, KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP
  • Jean-Charles Lezeau, M&A Director, NOKIA
  • Christophe Mare, Responsable fusions & acquisitions, SOFIPOST 

Animée par Franck Moulins, Director, ENDERBY

11h20-12h10 : POST-MERGER INTEGRATION MANAGERIALE 

Intégration culturelle - Quel leadership ? - Quelle équipe de transition ? - Gérer la confrontation des niveaux hiérarchiques - Gestion des talents et des RH - Gestion du changement et des compétences nécessaires - Incentives et rémunération des dirigeants.

  • Anna-Christina Chaves, Avocat Associée, STEHLIN & ASSOCIÉS
  • Bertrand Falcotet, Associé, VALTUS
  • Guillaume Georges-Picot, Head of Corporate DevelopmentTARKETT
  • Pascal Morvan, Médiateur, CMAP
  • Marc Pierre Stehlin, Avocat Associé, STEHLIN & ASSOCIÉS

Animée par Houda El Boudrari, Journaliste, OPTION FINANCE

12h10-13h00  M&A et ETI / ENTREPRISES PATRIMONIALES

Professionnalisation des process - Quelles compétences en interne ? - Quel accompagnement, technique, stratégique, financier ? - A l’international ? - Quelle intégration ? - Entreprises patrimoniales, quelles particularités ? - Quels financements pour ces tailles d’opérations ? 

  • Frédéric Nonfoux, CEO, GROUPE ALPA
  • Jérôme Dupas, Responsable mondial M&A, PRAMEX INTERNATIONAL - GROUPE BPCE
  • Bruno Pichard, Associé, PICHARD & ASSOCIÉS 

Animée par Franck Moulins, Director, ENDERBY


12h10-13h00 POST-MERGER INTEGRATION JURIDIQUE ET FINANCIERE 

Monitoring, suivi, reporting - Calendrier - Compliance - Consolidation - Quels outils ? - Les problèmes d’asymétrie d’informations - Identification des possibilités de renégociation du financement de certains actifs - Revue des contrats - Anticiper les contentieux.

  • Bleuzenn Pech de Pluvinel, Partner M&A Operations, DELOITTE FINANCE 
  • Bernard Cendrier, Vice-président M&A, SOLVAY
  • Bernard Tézé, Associé du Département Droit des Sociétés, DS AVOCATS 
  • Arnaud Burg, Associé du Département Droit des Sociétés, DS AVOCATS

Animée par Houda El Boudrari, Journaliste, OPTION FINANCE

13H00-14H00: COCKTAIL/NETWORKING

Inscriptions