Événements

vendredi 6 novembre

Les Rencontres M&A : stratégie, deal et intégration

Un événement inédit rassemblant, autour des groupes actifs en fusions & acquisitions, tous les acteurs du M&A, banquiers, conseils, avocats... Centrées sur les entreprises et les retours d’expériences, ces rencontres permettront, au travers de témoignages et études de cas, de comparer et analyser les meilleures pratiques en matière de M&A, en amont du deal, lors de l’exécution et pour l’intégration.


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Programme

  • 8h20-8h30 : Accueil

8h30-9h30 • Pré-deal : stratégie, screening, sélection des cibles, cessions

Le M&A en soutien de la stratégie du groupe - Faut-il définir une doctrine interne en matière de M&A ? - Acquérir des parts de marché ou des points de marge ? - Comment capter la croissance des pays émergents ? - Quelles équipes en interne ? - Identification des cibles : screening régional ou vertical ? - Quel accompagnement (banques d’affaires, avocats, stratèges) ? - Quel deal pour quelle stratégie (fusion, acquisition majoritaire ou minoritaire, joint- venture, partenariat) ? - Les spécificités des acquisitions technologiques et R&D -M&A et innovation- Sécuriser les financements en amont 

Les témoins entreprises:

  • Alexandre Menais, Group Head of M&A, Strategy and Corporate Development, ATOS
  • Julie Reiner, Head of M&A, SNCF

Les experts : 

  • Alban de La Sablière, Managing Director, MORGAN STANLEY
  • Alexis Marraud des Grottes, Avocat associé, ORRICK RAMBAUD MARTEL
  • Thomas Perathoner, Responsable marketing, BUREAU VAN DIJK
  • Arnaud Bochet, Managing Partner, BANQUE HOTTINGUER


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9h30-9h55 • Le rôle du conseil d'administration

Impulsion ou consultation? - sur la base de quelles informations? - Quels interlocuteurs?- Quelles responsabilité?- Quelles implications légales? 

  • Pascal Bine, Partner, SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM
  • Pierre Rodocanachi, Censeur du conseil d'administration, VIVENDI 


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9h55-11h25 • Pratique M&A : L’exécution du deal

Due diligence - Maîtrise du calendrier - Négociation et valorisation : l’importance du timing - Mise en œuvre - Direction financière, direction juridique : quels rôles, quelle équipe pour le deal ? - Revue des contrats et gestion des risques - Les relations avec les autorités (tutelle, régulation, concurrence) - Cross border : gérer la complexité - Les financements innovants et différenciants - La rédaction des clauses contractuelles - Les conditions du succès- L'impact de l'immobilier sur la valeur des acquisitions-

Les témoins entreprises: 

  • Emmanuel Barré, Global Head of business Developement, Strategy, M&A GE POWER CONVERSION 
  • Jean-Christophe Castera, Directeur juridique M&A, VALEO
  • Alexis Desombre, Senior Financial Advisor, ENGIE
  • Francis Robichon, M&A Manager, REXEL

Les experts : 

  • Benoît Delattre, Directeur Strategic Consulting, JLL
  • Arnaud Hugot, Avocat associé, CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
  • Jean-Noël Mermet, Managing Director, FRENGER INTERNATIONAL
  • Philip Dykstra, Associé, PWC TRANSACTION SERVICES

FOCUS M&A ET PME

Quelles particularités? Quel accompagnement à l'international

  • Fabian Simonet, Chief Financial Officer, DIETSWELL
  • Jérôme Dupas, Managing Director M&A, PRAMEX INTERNATIONAL GROUPE BPCE
  • 11h25-11h45 Pause / networking

11h45-12h10 • Négociation et fixation du prix

Locked box et valeur ajustée : quelle marge de manoeuvre ? - Quelles choix tactiques pour le directeur M&A ? - Variations du BFR : quelles garanties ? - Quelles solutions juridiques en soutien des financiers ? - Le cas des opérations internationales -

  • Ermine Bolot-Massé, Partner, DECHERT 
  • Antonin Rigaudière, Group M&A DirectorAIR LIQUIDE


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12h10-12h45 • Post-Merger Intégration

Les 100 premiers jours - Leadership - Cultures d’entreprise et gestion du changement - Mise en place des équipes - Monitoring, suivi, reporting - Souplesse de l’organisation - ERP, SI, process : comment réussir la transition - Préparer l’intégration dès les due diligence - Gestion des talents et des RH - Rémunération - Communication - Délivrer les synergies - les aspects d'intégration fiscale et consolidation 

  • Frédéric Jacquet, M&A Director, EGIS GROUP
  • Lionel MugnierM&A DirectorGROUP NUTRIXO  
  • Marc Pierre Stehlin et Catherine de Manneville, Associés, STEHLIN & ASSOCIÉS

12h45-13h00 • Conclusion

Grégoire Chertok, Associé Gérant, ROTHSCHILD & CIE

  • 13h00-14h30 Déjeuner / networking


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