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Accor, Eurofins Scientific et Rubis Terminal animent les marchés

Option Finance - 22 mai 2020

Ce sont des opérations remarquées que viennent de boucler trois groupes français sur les marchés de la dette et de capitaux. D’abord, Accor a souscrit une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d’euros. A l’instar des récents RCF mis en place par les grands groupes, celle-ci affiche une maturité d’un an, assortie de deux options d’extension de six mois chacune. De son côté, Eurofins Scientific, dont la capitalisation boursière avoisine actuellement 9,8 milliards d’euros, a procédé à une augmentation de capital de 535 millions d’euros. Comme il l’avait déjà fait en 2016 et 2017, le laboratoire a opté pour un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Le prix des nouveaux titres, de 535 euros, fait ressortir une décote de 7,2 % par rapport au cours en vigueur la veille de l’émission. Un niveau d’apparence élevé, mais à relativiser au regard de la progression récente du cours (+ 15 % sur un mois). Ce dernier s’inscrit par ailleurs à ses plus hauts historiques. Enfin, Rubis Terminal, qui est notamment spécialisé dans le stockage de produits pétroliers et chimiques, a levé 410 millions d’euros sur cinq ans (coupon de 5,625 %) sur le marché obligataire. Il s’agit de la première émission européenne d’obligations high yield par un primo-émetteur depuis le début de la crise sanitaire.