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IPO

Arcure mène à bien sa cotation sur Euronext Growth

01 mars 2019 - optionfinance.fr

Première IPO de l’année pour le marché primaire parisien ! Arcure (7,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018), spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’image pour l’industrie, vient en effet de finaliser son processus de cotation sur Euronext Growth (ex-Alternext). Une opération au cours de laquelle l’entreprise a levé 7,9 millions d’euros par le biais d’une augmentation de capital. Ce montant complète les 3 millions d’euros d’obligations convertibles souscrites en janvier par Odyssée Venture et converties automatiquement dans le cadre de l’introduction en Bourse. «Environ 60 % des fonds levés seront alloués à l’accélération de notre déploiement commercial via, notamment, la création de bureaux aux Etats-Unis et en Allemagne, et 40 % seront consacrés à notre R&D ainsi qu’à l’enrichissement de notre gamme de produits», indique Franck Gayraud, directeur général d’Arcure. Si l’entreprise a pu mener à bien cette opération dans un contexte où les investisseurs, échaudés par des fenêtres de marché très volatiles l’an dernier, se montrent particulièrement sélectifs, elle concède avoir été avantagée par la présence d’un investisseur «pilier» (Inocap Gestion), et avoir dû fixer son prix d’introduction à 7 euros, soit au plus bas de la fourchette indicative. Un pricing qui fait ressortir aujourd’hui sa valorisation à 40 millions d’euros environ.

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