Actualités

High yield

Autodis optimise son spread

Option Finance - 16 juillet 2021 - Arnaud Lefebvre

Quelques semaines après l’échec de l’introduction en Bourse de sa maison mère (PHE), Autodis a effectué son retour sur le marché obligataire. Souhaitant refinancer des dettes existantes, le spécialiste des pièces détachées d’automobiles est parvenu à lever 380 millions d’euros, contre un objectif initial de 350 millions. D’une durée de six ans, l’emprunt affiche un coupon variable, à Euribor 3 mois + 400 points de base (pb). Le placement avait été lancé sur la base d’une cible de spread comprise entre 450 et 475 pb.