Actualités

Dette

Banijay finance le rachat d’Endemol Shine

14 février 2020

En octobre dernier, le producteur français de contenus audiovisuels Banijay annonçait le rachat d’Endemol Shine. Afin de financer cette transaction, l’acquéreur, noté B2 chez Moody’s (bas de la catégorie high yield), vient de lever près de 2,38 milliards d’euros équivalents. Ce montant se répartit entre des souches obligataires en euros et en dollars, deux prêts à terme (term loan B) libellés dans ces deux monnaies et une ligne de crédit revolving multidevise. Les coupons obtenus sont compris entre 3,5 % et 6,5 %.