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Plusieurs groupes français font leur retour sur le marché

Option Finance - 27 novembre 2020

Thalès vient de boucler une émission obligataire de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 0 % et arrivant à échéance en 2026. Ces nouvelles ressources seront allouées au refinancement partiel d’une ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros mise en place par le groupe en avril dernier, ainsi qu’au remboursement de deux émissions obligataires arrivant à échéance l’an prochain. La foncière Carmila, de son côté, a réalisé une émission de 300 millions d’euros, arrivant à échéance en 2027 et assortie d’un coupon de 1,625 %. Celle-ci sera également allouée au remboursement de précédents financements. L’opération a été sursouscrite plus de cinq fois. Teleperformance, enfin, a levé 500 millions d’euros dans le cadre de son programme de Euro Medium Term Notes (EMTN). Ce financement est assorti d’un coupon de 0,25 % et arrivera à maturité en 2027. Il sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au refinancement de l’acquisition de Health Advocate, finalisée au cours du premier trimestre 2021.