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Obligations convertibles

Safran lève 800 millions d’euros

Option Finance - 15 mai 2020

Soucieux de renforcer ses liquidités, Safran vient de lever 800 millions d’euros sous la forme d’obligations convertibles de type Oceane. D’une maturité de sept ans, les titres sont assortis d’un coupon de 0,875 % (haut de la fourchette initialement fixée) et d’une prime de conversion de 40 % (bas de la fourchette). Cette émission d’Oceane est la plus importante réalisée par une entreprise française depuis celle de Total fin 2015 (1,2 milliard de dollars).