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Augmentation de capital

Une décote pondérée pour Showroomprivé

07 décembre 2018 - optionfinance.fr

Showroomprivé a lancé la semaine dernière une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant brut d’environ 40 millions d’euros. Les fondateurs de l’entreprise et Carrefour (actionnaire à 38,3%) se sont engagés à souscrire 75% de l’offre. 5 actions nouvelles sont proposées pour 11 existantes au prix unitaire de 2,50 euros ce qui, en tenant compte de la valeur du DPS, fait ressortir une décote 19,8% par rapport au dernier cours de Bourse ayant précédé l’annonce. « Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés actions et eu égard aux décotes pratiquées lors d’opérations récentes, situées entre 20 et 25%, le rabais consenti par Showroomprivé est plutôt faible », indique un banquier. Le produit de l’augmentation de capital servira notamment au financement de l’acquisition des 40% de Beautéprivée non encore détenus par la société.