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AOF - 30 novembre 2018


(AOF) - Edenred annonce le succès d’une émission obligataire pour un montant de 500 millions d’euros, d’une durée de 7 ans (échéance : 6 mars 2026) et assortie d’un coupon de 1,875%. Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des projets de croissance d’Edenred, notamment de l’acquisition de l’américain CSI. " Il permet également à Edenred d'améliorer sa flexibilité financière, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières à de bonnes conditions ", précise le communiqué.

 

 

Cette émission, sursouscrite plus de deux fois avec une demande totale supérieure à 1 milliard d'euros, a été placée auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.

Edenred rappelle être noté " BBB+/A-2 Outlook stable " par l'agence de notation Standard & Poor's, soit un niveau " Strong Investment Grade ".