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AOF - 08 janvier 2021


(AOF) - Global Bioenergies a annoncé l’exercice intégral des 1.500.000 bons de souscription d’actions (BSA I) émis dans le cadre de la ligne de financement mise en place le 25 août dernier avec l’entreprise d’investissement Kepler Cheuvreux. L’exercice de ces bons a permis de lever un peu plus de 6,5 millions d’euros.

Constatant l'efficacité de cette première tranche, le Conseil d'administration de Global Bioenergies a jugé opportune la mise en place d'une seconde tranche dans des conditions analogues via l'émission de 2.500.000 nouveaux bons de souscription d'actions (BSA II), chacun permettant l'émission d'une action nouvelle en cas d'exercice.

Le Directeur général a décidé ce jour l'émission de ces 2.500.000 BSA II. Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA II, toujours dans la période initiale de 24 mois devant s'achever en août 2022, en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites.

A titre informatif, si l'intégralité des bons de cette nouvelle tranche devait être exercée au cours actuel, le montant levé correspondrait à environ 20 millions d'euros (montant potentiel et non garanti).

Nonobstant la mise en œuvre d'autres opérations en cours ayant un effet dilutif, dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des 2.500.000 BSA II émis ce jour, un actionnaire détenant 1% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,80% du capital sur une base non diluée.