Bourse

Sociétés

ACCOR a placé avec succès une émission hybride perpétuelle de 500 millions d’euros

AOF - 24 octobre 2019


(AOF) - Accor a procédé mardi avec succès au placement d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 2.625%. La sursouscription de l’opération est d’environ 6 fois, s’est félicité le groupe hôtelier. Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de l’obligation hybride existante remboursable à partir de juin 2020, pour laquelle une offre de rachat a été lancée et restera ouverte jusqu’au mardi 29 octobre 2019.

 

Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de remboursement au gré de la société au 30 avril 2025, et porteront un coupon de 2.625% jusqu'à cette date.

Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d'un traitement intermédiaire de la part de Standard & Poor's et Fitch, 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres.