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ACCOR : succès de son émission d’OCEANE d’environ 500 millions d’euros

AOF - 30 novembre 2020


(AOF) - Accor a annoncé lundi le succès d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement. Le montant nominal est d’environ 500 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de la société, y compris, mais sans s’y limiter, au refinancement de l’échéance obligataire arrivant à échéance en février 2021, dont 550 millions d’euros restent en circulation.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 48,12 euros faisant apparaître une prime de 65% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Accor sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 0,70% payable annuellement à terme échu le 7 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 7 décembre 2021.

Le règlement-livraison des obligations est prévu le 7 décembre 2020.