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AIR FRANCE-KLM a procédé avec succès à l’émission de titres obligataires super-subordonnés

AOF - 21 avril 2021


(AOF) - Dans le cadre de son plan de recapitalisation, Air France-KLM a procédé avec succès à l’émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée (comptabilisés en fonds propres IFRS dans les comptes consolidés de la société) pour un montant de 3 milliards d’euros, entièrement souscrits par l’Etat français, par voie de compensation des créances qu’il détenait sur la société au titre du prêt d’actionnaires (« ACC ») accordé en mai 2020 et intégralement tiré, à hauteur de 3 milliards d’euros.

Cette émission est constituée de trois tranches à échéance perpétuelle d'un montant nominal de 1 milliard d'euros chacune, avec pour chacune respectivement une première option de remboursement (Call) à 4, 5 et 6 ans et ensuite remboursables à chaque date de paiement d'intérêts, et portant intérêts au taux initial respectivement de 7,00%, 7,25% et 7,50%.