Bourse

Sociétés

AKKA TECHNOLOGIES : émission d’obligations pour 150 millions d’euros

AOF - 27 novembre 2019


(AOF) - AKKA Technologies a lancé une émission d’obligations perpétuelles de rang subordonné non-sécurisé convertible en actions nouvelles et/ou existantes de l’émetteur avec suppression du droit préférentiel de souscription d’un montant nominal de 150 millions d’euros. Elle pourrait être porté à un montant principal agrégé de 175 millions d’euros en cas d'exercice en totalité de l’option d’extension.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, seront émises au pair. Le prix de conversion initial sera fixé selon une prime comprise entre 35% et 40% au-dessus du cours de référence de l'action, soit le cours moyen pondéré en volume de l'action sur le marché réglementé d'Euronext Paris depuis l'ouverture jusqu'à la clôture du marché ce jour.

A partir de la date d'émission et jusqu'au 1er janvier 2025, les Obligations porteront intérêt à un taux fixe annuel compris entre 3.00% et 3.50%, payable semestriellement à terme échu le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année, commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 1er janvier 2025.

A compter du 1er janvier 2025, les obligations porteront intérêt à un taux égal au taux Euribor six mois majoré d'une marge de 900 points de base, payable semestriellement à terme échu à chaque date de paiement d'intérêts et pour la première fois, le 1er juillet 2025.

En cas de changement de contrôle, le taux d'intérêt annuel sera majoré de 500 points de base à compter de la date de paiement d'intérêts suivante.

Les porteurs des obligations pourront exercer leur droit à l'attribution d'actions à tout moment à compter de la date d'émission (inclus) et jusqu'au 7ème jour (inclus) précédant le 1er janvier 2025, ou, le cas échéant, la date fixée pour un remboursement anticipé.