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ARKEMA a placé avec succès 300 millions d’euros d’obligations hybrides à durée indéterminée

AOF - 15 janvier 2020


(AOF) - Arkema (BBB+ S&P / Baa1 Moody’s) a réalisé mardi avec succès le placement d’obligations hybrides à durée indéterminée d’un montant de 300 millions d’euros, assorties d’un coupon de 1,5% jusqu’à la date de première option de remboursement anticipé au gré du groupe après 6 ans.

" En profitant de conditions de marché favorables et à la suite de sa précédente opération de refinancement hybride en juin 2019, le groupe s'offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d'euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée comportant une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portant un coupon de 4,75% ", a expliqué le groupe de chimie.

Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les normes IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's.