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ATOS : succès de son émission obligataire de 1,8 milliard d'euros

AOF - 05 novembre 2018


(AOF) - Atos a annoncé avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire de 1,8 milliard d'euros le 31 octobre 2018. Avec cette opération en trois tranches, le spécialiste de la transformation digitale profite de l'effet positif de l'annonce de son rating inaugural BBB+ par S&P Global. Les produits de l'opération seront principalement utilisés pour refinancer le prêt relais de 1,6 milliard d'euros mis en place en juillet 2018 dans le cadre du financement de l'acquisition de Syntel.

Le livre d'ordres final s'est élevé à 4,6 milliards d'euros avec plus de 285 investisseurs différents. Ce haut niveau de sursouscription a permis à Atos d'augmenter la taille de la transaction et de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés.