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AWOX a levé 4,2 millions d’euros pour financer une partie de l’acquisition de Chacon

AOF - 19 septembre 2018


(AOF) - AwoX annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, lancée le 29 août dernier, d'un montant de 4,2 millions d’euros (prime d'émission incluse), au prix de 1,61 euro par action nouvelle, après exercice partiel de la clause d'extension. Le règlement-livraison aura lieu le 21 septembre 2018.

 

Cette levée de fonds sera principalement consacrée au financement d'une partie de l'acquisition du groupe Chacon, pour laquelle un accord a été signé le 31 mai dernier, ainsi qu'à son intégration.

" Cette acquisition est au cœur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l'univers de la ‘Smart Home' ", explique AwoX, dans son communiqué.

Consécutivement au succès de l'augmentation de capital, l'acquisition, d'un montant total de 10 millions d'euros, devrait être finalisée dans les prochains jours.

Postérieurement au " closing " de l'opération, une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant de 3,15 millions d'euros réservée aux actionnaires du groupe Chacon, sera réalisée.