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BOUYGUES a réussi son placement de DPS pour participer à l'augmentation de capital d'ALSTOM

AOF - 17 novembre 2020


(AOF) - Bouygues a annoncé le succès de la cession de 16,45 millions de droits préférentiels de souscription Alstom (les "DPS") au prix de 2,95 euros par DPS (soit un montant total d'environ 49 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Bouygues a procédé au reclassement des DPS dans une proportion lui permettant de financer l'exercice du solde de ses DPS Alstom et ainsi de participer à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'Alstom dans le cadre d'une opération blanche.

"Cette opération confirme le soutien de Bouygues à la stratégie d'Alstom et au projet d'acquisition de Bombardier Transport, sans engager de capitaux supplémentaires", a déclaré le groupe de BTP dans un communiqué.

Le règlement-livraison du placement devrait avoir lieu le 19 novembre 2020.

A l'issue de l'augmentation de capital, la participation de Bouygues s'élèvera à environ 8% du capital social d'Alstom.

BNP Paribas a agi en tant que seul coordinateur global du placement. Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners ont agi en tant que conseils financiers de Bouygues.