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CAIXABANK rachète BANKIA et crée la principale banque espagnole

AOF - 18 septembre 2020


(AOF) - CaixaBank a annoncé le rachat de Bankia pour 4,3 milliards d’euros afin de former la principale banque espagnole. Elles avaient confirmé le 3 septembre une information de presse sur leur projet de fusion. En Bourse, l’action CaixaBank a cédé 2,08% à 2,02 euros tandis que Bankia a perdu 4,51% à 1,38 euro. Cette dernière avait dû être renflouée par l'Etat espagnol en 2012 suite à la crise financière. Ce dernier détient désormais 61,8% du capital de la banque madrilène et sa participation devrait tomber sous les 15% du nouvel ensemble, facilitant ainsi un désinvestissement ultérieur.

0,6845 nouvelle action ordinaire de CaixaBank sera échangée contre une action de Bankia.

Les actionnaires de CaixaBank détiendront 74,2% du capital de la nouvelle entité, et ceux de Bankia 25,8%.

Elle sera dirigée par l'actuel Directeur général de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

La nouvelle entité aura plus de 20 millions de clients, une part de marché de 25% et de 24% respectivement dans les prêts et les dépôts. Santander rétrogradera à la deuxième place. Elle détiendra plus de 664 milliards d'euros d'actifs.

Ce rapprochement devrait générer 290 millions d'euros de synergies annuelles de revenus d'ici 5 ans et 770 d'économies annuelle d'ici 2023. Berenberg anticipe un impact relutif d'environ 15% au niveau du bénéfice par action.

L'entité combinée affichera un ratio un ratio de fonds propres durs (CET1) de 11,6%, ce qui représente une marge très large de 310 points de base- au-dessus des exigences réglementaires.