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CASINO : mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancement

AOF - 07 novembre 2019


(AOF) - Casino met actuellement en place une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 afin d’étendre ses lignes de crédit confirmées en France, dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre. A date, le groupe a reçu de 21 banques françaises et internationales des engagements pour un montant de 2 milliards d'euros soumis à la finalisation de la documentation et aux conditions habituelles.

 

Dans ce contexte, les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021et 2022, d'un montant actuel de 2,25 milliards d'euros, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3 milliards d'euros et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d'un montant total de 0,64 milliard d'euros seront annulées.

Les banques de la nouvelle ligne syndiquée bénéficieront, comme indiqué dans le communiqué de presse du 22 octobre, de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine.

Cette nouvelle ligne syndiquée sera signée prochainement. Elle sera utilisable si le groupe lève d'ici mai 2020 au moins 1 milliard d'euros, via les opérations de financement en cours (prêt à terme et émission obligataire high yield sécurisée) et/ou via des produits liés à des cessions qui n'ont pas encore été signées.