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CLARANOVA annonce le rachat des minoritaires du pôle Internet, avec un effet relutif

AOF - 31 octobre 2019


(AOF) - Claranova annonce la signature d’un accord avec les dirigeants et actionnaires minoritaires d’Avanquest Canada, filiale d’Avanquest Software SAS détenant les activités Upclick, Soda PDF et Adaware, en vue d'acquérir le solde des actions de préférence qu’ils détiennent. L’accord prévoit un apport par les minoritaires de 70 % de leurs titres à Claranova rémunéré 61,2 millions d'euros par l’émission de 7,4 millions d'actions nouvelles et le rachat du solde en numéraire à hauteur de 29,6 millions de dollars américains.

L'opération envisagée sera soumise à l'approbation des actionnaires de Claranova réunis en Assemblée générale mixte le 9 décembre 2019.

Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce explique que la détention de la totalité du capital des entités composant son pôle Internet lui permettra de profiter pleinement de la montée en puissance de ces activités et de bénéficier de l'intégralité du résultat net issu de leur déploiement.

Les perspectives du groupe permettent d'estimer que cette opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action supérieur à 30 % sur les deux prochains exercices.

Le groupe va poursuivre le développement de son pôle Internet avec l'ambition d'en faire un acteur majeur du web de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une profitabilité de 15 % à 20 % à l'horizon 2022-2023.

Outre le renforcement de la rentabilité, cette opération permettra au groupe de contrôler l'ensemble du cash généré par son pôle Internet et d'avoir ainsi une capacité d'investissement fortement renforcée tant en termes de développement organique que de croissance externe