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DEINOVE : accord de financement d'un montant maximal de 15 millions d'euros

AOF - 10 juillet 2019


(AOF) - Deinove, société de biotechnologie française, annonce avoir conclu avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund un accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) pour un montant nominal maximal de 15 millions d'euros, avec 6,5% de décote faciale lors de la conversion en actions, sans intérêt et sans bons de souscription d'actions attachés, sur une durée maximale de 24 mois. Les OCA auront une valeur nominale unitaire de 10.000 euros, une maturité de 12 mois à compter de leur émission, et seront souscrites au pair.

Cette opération a pour objectif de financer le besoin en fonds de roulement ; continuer le développement et la commercialisation de bioactifs naturels pour l'industrie de la cosmétique ; démarrer un essai clinique de Phase II aux Etats-Unis testant DNV3837 (candidat-antibiotique le plus avancé, dans le traitement des infections gastro-intestinales sévères causées par Clostridiodes difficile) et découvrir des premiers leads antibiotiques sur sa plateforme intégrée et robotisée de criblage à fort contenu.

Il est prévu que la première tranche d'OCA, d'un montant nominal de 2,2 millions d'euros, soit émise par la Société et souscrite par l'Investisseur mardi 9 juillet. Les tranches subséquentes d'OCA seront d'un montant nominal d'1 million d'euros.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société préalablement à l'éventuelle augmentation de capital résultant de l'émission d'actions nouvelles sur conversion des OCA, s'élèvera à 0,56% dans le cas où la totalité des OCA susceptibles d'être émises dans le cadre du programme de financement seraient converties en actions nouvelles.