Bourse

Sociétés

EDF lève 1,25 milliard d’euros avec une émission obligataire hybride

AOF - 26 septembre 2018


(AOF) - EDF a lancé avec succès, le 25 septembre dernier, une émission d'obligations hybrides libellées en euros d'un montant de 1,25 milliard d'euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement à 6 ans au gré de la société. « Cette émission marque l'attachement de la société au financement par les titres hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital, afin de financer ses actifs en construction », explique le producteur d’électricité.

 

Les fonds levés par cette émission seront essentiellement utilisés pour le rachat partiel de plusieurs souches d'obligations super-subordonnées actuellement en circulation, ainsi que, le cas échéant, pour les besoins généraux du groupe.

Par ailleurs, EDF a lancé avec succès une émission obligataire senior de 1 milliard d'euros, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 2 %.