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ELIOR a réalisé la réalisation de la cession d’Areas

AOF - 01 juillet 2019


(AOF) - Elior a conclu la cession de sa filiale Areas, regroupant les activités de concessions, à PAI Partners pour un montant total net de l’ordre de 1,4 milliard d’euros - correspondant à une valeur d’entreprise de 1,542 milliard d’euros - dont 70 millions d’euros font l’objet d’un crédit-vendeur rémunéré. La transaction a été finalisée à la suite de l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence concernées et des processus requis d'information-consultation des instances représentatives du personnel du Groupe.

La plus-value de cession consolidée sur cette opération est de l'ordre de 200 millions d'euros, sans impact fiscal.

Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l'endettement du Groupe afin d'abaisser le levier financier (dette nette/Ebitda) dans une fourchette de 1,5x à 2x qui correspond au niveau que le Groupe souhaite maintenir à moyen terme.

Ils permettront également de lancer dès le mois de juillet un programme de rachat d'actions dans l'enveloppe de 350 millions d'euros de retour potentiel aux actionnaires annoncée le 29 mai 2019, et de réaliser le cas échéant des acquisitions tactiques offrant d'importantes synergies avec nos opérations.