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EURONEXT rachète la Bourse italienne au LSE pour 4,325 milliards d’euros

AOF - 09 octobre 2020


(AOF) - Sans surprise après les dernières informations de presse, Euronext a annoncé ce matin le rachat de Borsa Italiana pour 4,325 milliards d’euros en numéraire au London Stock Exchange. La Bourse italienne affiche 464 millions d’euros de revenus et 264 millions d’euros d’Ebitda. La transaction devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajusté (avant synergies), générer un total de 60 millions d'euros de synergies, dont 45 millions de coûts, avant impôts d'ici la troisième année, et être relutive à deux chiffres la troisième année après les synergies.

Les coûts de restructuration pour réaliser ces synergies devraient s'élever à 100 millions d'euros.

Le financement proposé comprend 0,3 milliard d'euros provenant de la trésorerie, 1,8 milliard d'euros de nouvelles dettes à émettre et 2,4 milliards d'euros de nouvelles actions à émettre.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée pour approuver la transaction le 20 novembre 2020.

Le chiffre d'affaires du groupe combiné s'élèverait à 1,3 milliard d'euros et l'Ebitda à 711 millions d'euros pour l'exercice 2019, et respectivement à 1,4 milliard d'euros et 795 millions d'euros pour les douze derniers mois se terminant le 30 juin 2020.

La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2021.