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EUTELSAT émet 600 millions d'euros d'obligations

AOF - 08 octobre 2020


(AOF) - Eutelsat Communications a annoncé l'émission, par Eutelsat SA, d'obligations senior non assorties de sûretés à 8 ans pour 600 millions d'euros. Ces obligations seront émises à 99,619% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 1,5% par an. Elles arriveront à échéance le 13 octobre 2028. Leur règlement-livraison est prévu le 13 octobre 2020. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations.

Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations

Cette émission obligataire sera utilisée pour le refinancement de la totalité des obligations émises le 23 juin juin 2016 pour un nominal de 500 millions d'euros, portant un coupon de 1,125% et venant à échéance en juin 2021 ainsi que pour les besoins généraux de financement du groupe. Le produit net de l'émission obligataire sera placé à court terme dans des valeurs liquides et à faible risque.