Bourse

Sociétés

FAURECIA émet 500 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026

AOF - 13 mars 2019


(AOF) - Faurecia a émis avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance 2026 à 3,125%. Cette émission a pour objectif de refinancer le crédit-relais («Bridge loan ») de 500 millions d’euros mis en place afin de financer l’acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition. Le 1er mars, Faurecia a annoncé que 95,28% des actions de Clarion avaient été apportées à l’offre. Le règlement-livraison a eu lieu le 7 mars et la procédure de retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion sera finalisée avant fin mars.

 

Avec les 700 millions d'euros de Schuldscheidarlehen (placement privé de droit allemand) émis en décembre 2018 avec une marge moyenne inférieure à 1,80%, ces obligations contribuent au financement intégral de l'acquisition de Clarion, à un taux d'intérêt moyen d'environ 2,5%, coûts de couverture compris.

La dette à long-terme de Faurecia a un coût moyen de financement inférieur à 3% et une maturité moyenne supérieure à 5 ½ ans, sans remboursement significatif avant 2022.

Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à l'Irish Stock Exchange (Global Exchange Market).

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 27 mars 2019.