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FILAE : émission d’obligations convertibles de 2,5 millions d'euros, souscrites par Vatel Capital

AOF - 24 juin 2019


(AOF) - Filae, éditeur du service de généalogie en ligne, annonce l’émission d’obligations convertibles pour 2,5 millions d'euros dans le cadre de deux contrats conclus le 21 juin 2019 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission lui permet de poursuivre sa croissance en enrichissant plus rapidement son offre de données exclusives pour la France ainsi qu’en développant l’activité hors de France. En parallèle, cette émission servira à développer de nouvelles applications et technologies généalogiques.

Les 312 500 obligations convertibles (OC) de 8 euros de valeur nominale, ont été intégralement souscrites par deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital le 21 juin 2019. Ces obligations convertibles ne sont pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. En revanche, les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission.

Les deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital pourront demander la conversion de ces OC à tout moment, si et seulement si elles ne sont pas remboursées par Filae conformément à un tableau d'amortissement mensuel et avec un prix de conversion fixé à 8 euros.

En cas de défaut de remboursement du nominal des OC, de paiement des intérêts ou de la prime de non-conversion dus, la parité de conversion s'effectuera, sous réserve de certaines exceptions, sur la base de 1 OC de 8 euros de nominal pour 1 action nouvelle de Filae. Le nombre d'actions nouvelles de Filae susceptibles d'être émises en conversion des OC est donc de 312 500 actions, soit 17,8 % du capital social à ce jour.

Si la totalité des OC était convertie, Vatel Capital détiendrait 15,10% du capital de Filae et le flottant tomberait à 11,58%.