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GENFIT : rachat partiel de 47,6% des Oceanes pour un prix total de 47,48 millions d’euros

AOF - 07 décembre 2020


(AOF) - Genfit a signé des conventions de rachat (bond repurchase agreements) avec des porteurs de ses obligations convertibles en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance en octobre 2022 (les Oceanes). A l'issue de la période de réception des demandes de rachat par construction d'un livre ordre inversé à prix fixe lancée le 23 novembre, la biotech a signé des conventions de rachat avec des porteurs d'Oceanes lui permettant de racheter un nombre total de 2 895 260 Oceanes au prix de 16,40 euros par Oceanes, soit un prix de rachat total de 47,48 millions d'euros.

Les Oceanes rachetées représentent 47,6% des 6 081 081 Oceanes en circulation et 85 699 696 euros de valeur nominale.

Postérieurement à l'annulation des Oceanes faisant l'objet du rachat partiel, le nombre d'Oceanes résiduelles en circulation serait de 3 185 821 et le montant nominal résiduel de 94 300 301,6 euros.

Le nombre d'actions qui pourraient potentiellement être souscrites en cas de conversion de toutes les Oceaness résiduelles sur la base du nouveau ratio de conversion est de 17 522 016 actions, soit 45,1% du capital actuel de la société (contre 15,6% sur la base du ratio de conversion actuel).

En cas de conversion de l'ensemble des Oceanes en actions nouvelles, les porteurs d'Oceanes détiendraient 31,08% du capital de la société (30,8% en cas d'exercice des bons de souscription d'actions et stock-options et d'acquisition définitive des actions gratuites existants sur la base des derniers comptes consolidés annuels publiés par la société).