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ICADE lève 600 millions d'euros sur le marché obligataire à des conditions attractives

AOF - 12 janvier 2021


(AOF) - Icade a procédé, avec succès, à une émission obligataire de 600 millions d’euros, de maturité 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 0,625%, soit un plus bas pour Icade en matière de coût de financement à 10 ans. L’utilisation des fonds sera allouée au remboursement anticipé (make-whole call) portant sur la souche septembre 2022 (montant initial de 500 millions, au taux de 1,875%) pour un montant de 395,7 millions d’euros.

Le prix de rachat sera déterminé conformément aux modalités prévues dans le cadre du contrat obligataire.

" Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son bilan, dans des conditions attractives de marché, visant notamment à optimiser le coût moyen de la dette tout en allongeant sa maturité " a expliqué le groupe immobilier.