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KLEPIERRE place 600 millions d'euros d'obligations

AOF - 09 novembre 2020


(AOF) - Klépierre a annoncé le placement d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance février 2031, avec un coupon annuel de 0,875 %. Cette obligation a été émise avec une marge de 110 points de base au-dessus du taux de swap, correspondant à une prime de nouvelle émission négative de 5 points de base. La plupart des fonds levés seront utilisés pour rembourser les dettes arrivant à échéance au premier trimestre 2021.

Souscrit plus de 3 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.

Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de financement de Klépierre qui vise à garantir une position de liquidité élevée tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. À la suite de ce placement, la liquidité du Groupe atteint 3,5 Md€ (2,3 Md€ de lignes de crédit renouvelable, 0,8 Md€ de trésorerie et 0,4 Md€ de lignes de découverts bancaires), couvrant l'ensemble des besoins de financement jusqu'au début de 2023.

Cette émission obligataire devrait entrainer, toutes choses égales par ailleurs, une nouvelle réduction du coût moyen de la dette (1,2 % à fin juin 2020), tout en rallongeant la maturité.

Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Santander et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.