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La valeur du jour à Wall Street - MORGAN STANLEY s'empare de Solium Capital en proposant une prime de 43%

AOF - 11 février 2019


(AOF) - Morgan Stanley a conclu sa plus importante opération de croissance externe depuis la crise financière en rachetant Solium Capital, société canadienne spécialisée dans la gestion des plans d’actionnariat des sociétés. La banque américaine propose 19,15 dollars canadiens par action, soit une prime de 43%, représentant une valeur total de 1,1 milliard de dollars canadiens (900 millions de dollars). Cette transaction aura un impact minimal sur les résultats et les ratios de fonds propres de Morgan Stanley.

Les 3 000 plans d'actionnariat gérés par Solium, qui comptent un million de participants, comprennent Instacart, Levi Strauss, Shopify et Stripe, ainsi qu'un éventail de sociétés privées à croissance rapide et de nouvelles sociétés cotées. La société canadienne offre ses solutions en mode SaaS. Morgan Stanley compte pour sa part 320 plans d'actionnariat, avec 1,5 million de participants, dont un quart fait partie du Fortune 500.

" Cela devrait améliorer les efforts d'acquisition de clients de Morgan Stanley d'une manière qui complète le canal des conseillers financiers, qui constitue le cœur de la stratégie de Morgan Stanley ", a précisé la banque.

Cette transaction devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre.