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RYANAIR a levé 400 millions d'euros grâce à une émission d'actions

AOF - 04 septembre 2020


(AOF) - Ryanair a annoncé avoir placé 35 242 291 actions ordinaires nouvelles, représentant 3,2% du capital social avant ladite émission, à un prix unitaire de 11,35 euros, soit une réduction de 2,6% par rapport au cours de clôture du 3 septembre 2020. Avec cette opération, Raynair a ainsi pu lever environ 400 millions d'euros.

La compagnie irlandaise avait annoncé son intention de procéder à une telle émission la veille, celle-ci ayant trois objectifs.

Premièrement, Ryanair espère que le montant récolté lui accordera une plus grande flexibilité financière pour profiter nouvelles des opportunités de marchés. En effet, nombre de compagnies aériennes sont ressorties grandement affaiblies par la crise du covid-19, ce qui permettrait de à Ryanair de grappiller des parts de marché grâce à son "avantage concurrentiel en termes de coût unitaire par rapport aux autres transporteurs".

"Si nous nous nous projetons au-delà de l'année prochaine, nous nous attendons à ce qu'il y ait des opportunités de croissance significatives pour le modèle à bas coûts de Ryanair, car les concurrents se réduisent, coulent ou sont rachetés par des transporteurs renfloués par le gouvernement", a ainsi déclaré la compagnie.

Le second objectif est de renforcer sa position financière et sa note de crédit BBB. "Sous réserve des conditions du marché, le groupe prévoit d'accéder aux marchés obligataires en temps utile et la liquidité accrue résultant du placement optimisera probablement cette émission", a précisé Raynair.

Enfin, la levée de fonds réalisée devrait permettre de réduire considérablement les risques liés au remboursement de la dette du groupe au cours des 12 prochains mois. La compagnie irlandaise affirme être concentrée sur la préservation de ses liquidité et le remboursement d'une dette de 1,9 milliards d'euros. Celle-ci inclut 850 millions d'euros d'euro-obligations et 600 millions de livres sterling levés dans le cadre du plan britannique de soutien contre le covid, arrivant à échéance respectivement en juin et mars 2021.