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LUMIBIRD va acquérir les activités laser et ultrason d’Ellex

AOF - 24 décembre 2019


(AOF) - Lumibird a signé un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l’acquisition des activités laser et ultrason d’Ellex à un prix de 100 millions de dollars australiens (environ 62 millions d’euros). « Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires », explique Lumibird.

Dans le détail, l'accord signé le 23 décembre 2019 prévoit l'acquisition par le groupe Lumibird de l'ensemble des activités laser et ultrason d'Ellex, qui représente un chiffre d'affaires pro forma de 65,5 millions de dollars australiens sur la base de l'exercice clos au 30 juin 2019.

Les actifs acquis incluent notamment la marque Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux USA, en France et en Allemagne. Sur l'exercice clos au 30 juin, le segment laser et ultrason affichait un Ebitda de 9,5 millions de dollars australiens, hors frais de siège (5,2 millions de dollars australiens pour le groupe en consolidé dont environ 75% estimé pour le segment laser et ultrason).

La combinaison des activités médicales de Lumibird (via sa filiale Quantel Medical) avec celles d'Ellex recèle " un fort potentiel de croissance et de création de valeur ", indique Lumibird.

L'acquisition sera soumise au vote des actionnaires d'Ellex lors d'une Assemblée générale qui devrait se tenir au cours du 1er semestre 2020, pour une réalisation de l'opération mi-2020. Elle sera financée en partie sur fonds propres et par endettement bancaire.

L'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex par Lumibird a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux groupes et le Conseil d'administration d'Ellex recommande que les actionnaires d'Ellex approuvent l'opération avec Lumibird.

La nouvelle branche Medical du groupe Lumibird ainsi étendue se donne comme objectif de réaliser à horizon 2021 un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros avec une marge d'Ebitda de 15%. L'activité Medical de Lumibird représentait, en 2018, 33,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda de 10,6%.

Les nouveaux objectifs stratégiques du groupe Lumibird à horizon 2021, intégrant les dernières acquisitions, seront présentés au marché à l'occasion de la publication des résultats annuels 2019.