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MICHELIN : succès d’une émission obligataire d’un montant total de 1,5 milliard d’euros

AOF - 27 octobre 2020


(AOF) - Michelin a procédé lundi avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant total de 1,5 milliard d’euros en trois tranches, à maturité 8 ans, 12 ans et 20 ans res-pectivement. Le produit de l’émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de financement du fabricant de pneumatiques. Dans le détail, la tranche à 8 ans s'élève à 500 millions d'euros. Elle est assortie d’un coupon de 0% par an et sera émise à 99,888 % du nominal. La tranche à 12 ans s'élève à 500 millions d'euros. Elle est assortie d’un coupon de 0,25% par an et sera émise à 99,541 % du nominal.

Enfin, la tranche à 20 ans s'élève à 500 millions d'euros. Elle est assortie d'un coupon de 0,625% par an et sera émise à 99,458 % du nominal.

Le règlement-livraison de l'opération est prévu le 2 novembre prochain, après obtention du visa du prospectus d'admission par l'Autorité des marchés financiers (AMF).