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MND : augmentation de capital de 20 millions d'euros

AOF - 18 septembre 2019


(AOF) - Les actionnaires de la société Montagne et Neige Développement (MND), réunis en assemblée générale extraordinaire le 18 septembre 2019, ont approuvé l’ensemble des résolutions relatives à la première augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 20 millions d’euros souscrite par Cheydemont.

Le spécialiste des aménagements de montagne a annoncé mi-août les principales caractéristiques de son projet de restructuration financière qui prévoit l'arrivée d'un nouveau partenaire financier aux côtés de Montagne & Vallée (M&V) l'actionnaire de référence de MND.

Ce dernier a conclu un accord avec Cheyne SVC LLP et Cheyne Capital Management (UK) LLP, gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs régulé par la Financial Conduct Authority (ci-après "Cheyne SVC"). Ce dernier s'est engagé à accompagner les projets de réaménagement de la dette bancaire et de renforcement des fonds propres de la société. Dans ce cadre, une société holding, Cheydemont, a été constituée dont le capital est détenu à 60 % par M&V et à 40 % par Cheyne SVC.

48 780 488 actions nouvelles ont été émises au profit de la société Cheydemont à un prix de 0,41 euro par action.

Cette restructuration prévoit deux levées de fonds, l'une de 20 millions et l'autre de 15 millions. Cette dernière sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2019.

Xavier Gallot-Lavallée, Président du Conseil d'administration de MND, a déclaré : "A l'issue de ces opérations, le risque de liquidité sera levé. Ces opérations vont ainsi permettre de doter MND des moyens financiers pour mener à bien son plan d'affaires, en s'appuyant sur notre carnet de commandes fermes enregistrées qui s'élevait à 181 millions à fin juin 2019."