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RAMSAY GENERALE DE SANTE lance son augmentation de capital

AOF - 22 mars 2019


(AOF) - Ramsay Générale de Santé a fini stable à 21 euros après avoir lancé une augmentation de capital (avec maintien du droit préférentiel de souscription) d’environ 625 millions d’euros. Cette opération intervient dans le cadre du refinancement de l’acquisition du groupe de santé suédois Capio.

Les négociations n'avaient pas été faciles l'an dernier mais Ramsay avait finalement convaincu sa cible grâce à une offre de 58 couronnes en numéraires par action, valorisant les actions de Capio à près de 783 millions d'euros.

Avec cette acquisition, finalisée le 8 novembre 2018, Ramsay Générale de Santé affirme se positionner comme l'un des leaders pan-européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires, présent dans six pays, avec un rôle prééminent dans les pays scandinaves, en France et en Suède.

Concernant l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, elle se fera sur une parité d'une action nouvelle pour 2 actions existantes. Le prix unitaire de souscription est de 16,46 euros par action nouvelle, soit une décote de 21,62 % par rapport au cours de clôture du 20 mars 2019.

L'opération entraînera l'émission d'environ 38 millions d'actions nouvelles, correspondant à 50% du capital de la société.

Ramsay Health Care (UK) et Predica, qui détiennent respectivement 50,91 % et 38,40 % du capital du groupe, se sont engagés à souscrire de manière irrévocable à hauteur respectivement de 318,1 millions d'euros et 239,9 millions d'euros, représentant 50,88 % et 38,38 % de l'augmentation de capital.

Lors du premier semestre de son exercice 2018-2019 (clos fin décembre), Ramsay Générale de Santé affichait un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros et un résultat net (part du groupe) à l'équilibre.