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RAMSAY GENERALE DE SANTE relève son offre sur le suédois Capio

AOF - 08 octobre 2018


(AOF) - Le groupe de cliniques et d'hôpitaux Ramsay Générale de Santé (RGDS) souhaite vraiment mettre la main sur le suédois Capio. En effet, Ramsay a augmenté le prix de 48,5 à 58 couronnes suédoises par action en numéraire dans le cadre de son offre publique d'achat visant l'ensemble des actions de la société Capio.

La nouvelle offre valorise les actions de Capio à approximativement 8 187 millions de couronnes suédoises au total (soit 783 millions d'euros). Ce montant représente une prime d'environ 46% par rapport au cours de clôture de l'action Capio au Nasdaq Stockholm le 21 juin 2018 (dernier jour de bourse avant l'annonce de Capio concernant d'éventuels changements structurels).

Ramsay Générale de Santé a décidé de renoncer à la condition d'autorisation des autorités de concurrence et la réalisation de l'offre n'est plus soumise à l'obtention de cette autorisation.

Capio évalue cette nouvelle proposition et rendra son avis au moment opportun.

" Notre offre révisée est très intéressante financièrement pour les actionnaires de Capio, offrant une prime substantielle par rapport aux niveaux du cours de l'action avant l'annonce et représente un multiple d'Ebitda d'environ 11,5 fois et un multiple d'Ebit supérieur à 24 fois pour Capio dans son ensemble ", a plaidé Pascal Roché, directeur général de Ramsay Générale de Santé.

" Elle offre également aux actionnaires de Capio une alternative attrayante à la cession de Capio France avec certitude sur la valorisation puisque l'offre de RGDS est intégralement en numéraire ", a-t-il ajouté.

Avant de conclure : " nous nous réjouissons de créer un opérateur privé de premier plan dans le secteur de la santé en Europe avec le soutien de Capio, de ses employés et de ses actionnaires ".

Vers 16h30, le titre Ramsay Générale de Santé a reculé de 1,05% à 18,80 euros sur la place de Paris. A l'inverse, Capio a bondi de 11,61% à 56,70 couronnes suédoises sur la place de Stockholm.