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RAMSAY GLE DE SANTE lance une augmentation de capital de 625 millions d'euros

AOF - 22 mars 2019


(AOF) - Ramsay Générale de Santé a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 625 millions d'euros environ dans le cadre du refinancement de l'acquisition de Capio. Chaque actionnaire de Ramsay Générale de Santé se verra attribuer un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 22 mars 2019. 2 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle.

Le prix de souscription des actions nouvelles est de 16,46 euros par action (dont 0,75 euro de nominal et 15,71 euros de prime d'émission). Il fait ressortir une décote de 15,53 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 21,62 % par rapport au cours de clôture du 20 mars 2019.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 27 mars 2019 au 5 avril 2019 inclus. Les DPS non exercés à la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 5 avril 2019, seront caducs de plein droit.

L'opération entraînera l'émission de 37.978.547 actions nouvelles pour un montant brut de 625,127 millions d'euros, prime d'émission incluse, correspondant à 50% du capital de la société.

Ramsay Générale de Santé a reçu de la part de ses deux actionnaires majoritaires, Ramsay Health Care (UK) et Predica, des engagements irrévocables de souscrire à l'opération. Ces souscriptions interviendront intégralement par voie de compensation de créances avec les créances certaines liquides et exigibles que Ramsay Health Care (UK) et Predica détiennent sur la société au titre des obligations subordonnées, à hauteur d'un montant principal de 550 millions d'euros, outre les intérêts capitalisés s'élevant à 7,9 millions d'euros, et ayant servi à financer l'Acquisition de Capio,

Ainsi, Ramsay Health Care (UK) et Predica, qui détiennent respectivement 50,91 % et 38,40 % du capital, se sont engagés à souscrire de manière irrévocable à l'augmentation de capital, à hauteur respectivement de 318,1 millions d'euros et 239,9 millions d'euros, représentant 50,88 % et 38,38 % de l'Augmentation de capital.

 

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions nouvelles sont prévus le 15 avril 2019.