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SAFRAN : placement d’une émission additionnelle d’OCEANE pour environ 200 millions d’euros

AOF - 07 octobre 2020


(AOF) - Safran a annoncé mardi soir le succès du placement de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de la société (OCEANE) à échéance 15 mai 2027, s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 200 millions euros. Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société.

Les nouvelles obligations présenteront les mêmes modalités (à l'exception du prix d'émission) que les OCEANE d'un montant d'environ 800 millions d'euros émises par Safran le 15 mai dernier et seront intégralement assimilables aux obligations existantes et constitueront une souche unique avec les obligations existantes.

Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 118 euros.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Acces des nouvelles obligations sont prévus le 12 octobre prochain.