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SCOR réussit un placement de 300 millions d'euros de titres subordonnés de niveau 2

AOF - 11 septembre 2020


(AOF) - Scor a émis avec succès des titres obligataires subordonnés de niveau 2 à durée déterminée pour un montant de 300 millions d'euros. Le taux d'intérêt servi a été fixé à 1,375 % jusqu'au 17 septembre 2031, et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans + 2,6 %. Les titres " 31NC11 " arrivent à échéance le 17 septembre 2051. Le règlement-livraison des titres devrait intervenir le 17 septembre 2020. Le réassureur envisage d'utiliser les fonds provenant de l'émission pour financer les besoins généraux du groupe.

Les fonds provenant des nouveaux titres devraient être éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2, conformément aux règles et standards réglementaires applicables, et être considérés comme du capital par les agences de notation dans leurs modèles d'évaluation. Les titres devraient être notés A par Standard & Poor's.

Scor a également confirmé son intention de rembourser les 125 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée émis le 20 octobre 2014 et dont la date de remboursement anticipé est en octobre 2020, qui ont déjà été refinancés à partir des fonds provenant des titres émis en 2019 pour un montant de 125 millions de dollars.