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TELEPERFORMANCE: placement obligataire de 500 millions pour financer le rachat de Health Advocate

AOF - 23 novembre 2020


(AOF) - Teleperformance a annoncé avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 0,25 % et venant à échéance en 2027. Il s'agit de la première émission mise en place dans la cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l'Autorité des marchés financiers. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu'au financement de l'acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021.

Cette émission permettra aussi à Teleperformance d'améliorer son coût de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.

Le succès de ce placement à des conditions exceptionnelles – l'émission a été sursouscrite plus de trois fois par une base d'investisseurs diversifiée de premier plan – témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe. Standard & Poor's a récemment confirmé la note de Teleperformance de " BBB- " - Investment grade - assortie d'une perspective stable.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale, ont agi en tant que chefs de file actifs.