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TESSI réussit une augmentation de capital

AOF - 06 décembre 2019


(AOF) - Tessi, spécialiste français des Business Process Services, a annoncé vendredi avoir achevé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le montant brut de cette augmentation s'élève à 37 472 960 euros (prime d'émission incluse) et se traduit par l'émission de 267 664 actions nouvelles au prix de 140 euros par action. Le nouveau capital social de l'entreprise s'élève désormais à 6 156 302 euros, composé de 3 078 151 actions de 2 euros de valeur nominale chacune. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 10 décembre 2019.

Pixel Holding a souscrit à 191 398 Actions Nouvelles à titre irréductible, et 53 408 à titre réductible. Le groupe d'investissement détient désormais 2 254 501 actions représentant 73,24% du capital et 73,18 % des droits de vote de Tessi.

Le produit de cette augmentation de capital, auquel s'ajoutent une dette bancaire de 50 millions d'euros et le recours à une ligne de trésorerie, est destiné à financer l'acquisition annoncée le 31 juillet 2019 de 80% des actions composant le capital du spécialiste de la relation clients ADM Value, pour un montant en numéraire d'environ 91 millions euros, étant précisé que le prix d'acquisition de 100% des actions composant le capital d'ADM Value est d'environ 114 millions d'euros.