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UBISOFT : succès d'une émission obligataire de 600 millions d'euros

AOF - 18 novembre 2020


(AOF) - Ubisoft a placé aujourd’hui avec succès une émission obligataire d’un montant total de 600 millions d’euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au financement d'acquisitions potentielles futures.

Cette opération permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit. Il s'agit de la deuxième émission obligataire d'Ubisoft.