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VEOLIA ENVIRONNEMENT : émission de 700 millions d'euros d'Oceanes au maximum

AOF - 05 septembre 2019


(AOF) - Veolia Environnement a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) venant à échéance le 1er janvier 2025 par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés uniquement sans droits préférentiels de souscription pour les actionnaires, pour un montant nominal de 500 millions d'euros pouvant être porté à un montant nominal maximal de 700 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel ou total des Oceanes existantes venant à échéance le 15 mars 2021. Le solde éventuel du produit net sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.