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VEOLIA lève deux milliards en dette hybride pour financer l'acquisition du SUEZ

AOF - 15 octobre 2020


(AOF) - Veolia a annoncé avoir levé 2 milliards d’euros via une émission de dette hybride, "dans des conditions très attractives". Le carnet d’ordres a dépassé les 6 milliards d’euros de la part de nombreux investisseurs (plus de 500 ordres en provenant de 3 continents). L'émission prend la forme de deux tranches de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros : 850 millions d'euros portant un coupon de 2,25 % jusqu'à sa première reset date en avril 2026, et 1,15 milliard d'euros portant un coupon de 2,50 % jusqu'à sa première reset date en avril 2029.

Les produits de cette émission servent à refinancer l'acquisition la semaine dernière de 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie.