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VILMORIN & CIE a conclu deux transactions

AOF - 17 juin 2019


(AOF) - Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d’un montant total de 250 millions d’euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 150 millions d’euros, a été largement sursouscrite et portée à 250 millions d’euros, afin de répondre à la forte demande des investisseurs. Par ailleurs, le groupe a annoncé la mise en place d’un nouveau crédit bancaire syndiqué à hauteur de 300 millions d'euros.

 

Structuré sous la forme d'une facilité de crédit renouvelable ("revolving credit facility") d'un montant initial de 300 millions d'euros, celui-ci offre une maturité de 5 ans (échéance mai 2024) et comporte également deux options d'extension d'un an chacune, ainsi que la possibilité de demander aux banques de porter le montant à 450 millions d'euros.

"Conclu à des conditions de marché très favorables, ce nouveau crédit bancaire syndiqué conforte la flexibilité financière de Vilmorin & Cie", a précisé le groupe.