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VOLTALIA a levé 376 millions d'euros

AOF - 11 juillet 2019


(AOF) - Voltalia a achevé son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 376 millions d'euros. Le taux de souscription a atteint 109,5% (dont 98,9% à titre irréductible et 10,6% à titre réductible). La capitalisation boursière de Voltalia ressort à 920 millions d'euros après création des 40 829 520 actions nouvelles, sur la base du cours de clôture de 10,25 euros au 10 juillet 2019.

Suite à leurs souscriptions, Creadev et Proparco, actionnaires stratégiques, détiennent 69,85% et 4,10% du capital respectivement, tandis que la BERD (Banque Européenne de Reconstruction et de Développement) entre au capital de Voltalia avec 2,78%

Le flottant s'élève à 213 millions d'euros contre 116 millions d'euros avant augmentation de capital et s'élève à 23,15% du capital (contre 23,09% avant l'augmentation de capital).

Le produit net de l'augmentation de capital dote Voltalia des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins 2,6 GW en exploitation ou en construction à horizon 2023.