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WORLDLINE : succès du placement d'OCEANE pour 600 millions

AOF - 24 juillet 2020


(AOF) - Worldline, spécialiste des paiements et des services transactionnels, a procédé avec succès au placement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes («OCEANE) venant à échéance le 30 juillet 2025; l’offre ayant lieu uniquement auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros.

En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l'émission de 500 millions d'euros a été augmentée à environ 600 millions d'euros.

Le produit net sera affecté au préfinancement de l'acquisition envisagée d'Ingenico Group S.A. et/ou aux besoins généraux de l'entreprise.